赤胴鈴之助
南蛮笛を所有するたび芸人の市川菊之丞一座を助けた鈴之助だが、その後、市川一座は怪人白まむし一味に皆殺しにされてしまった。そして南蛮笛を持っている鈴之助に、白まむし一味と玄地三郎が迫り来る。一方、行方不明の鈴之助の安否を気づかう母親の鈴や鉄斎やお咲がいる屋敷に、南蛮笛を狙う白まむし一味が襲いかかる!!
まぼろし探偵
金のランプの持ち主、山吹や富士警部たちの目の前で、クラーク東郷が実は怪人黒マントであることを暴いた、まぼろし探偵。だが怪人黒マントは花火を爆発させ、金のランプとともに消えてしまう。手下に黒マントに変装させ、逃げ出したと思わせたクラーク東郷だが、彼はまだ山吹家の家の中にいると、まぼろし探偵は見破るが…。
