前田慶次と直江兼続、佐渡にて、修羅に入る──。天正十六年夏。家臣の後妻（うわなり）打ちを介して、兼続は天下御免の傾き者・前田慶次と遂に出逢い、二人は互いに惹かれあうのだった。そして、その運命の出逢いからわずか一年。上杉家存亡を賭けたかの、佐渡攻めが近づきつつあった──。