満月がやけに大きく見える、ある夏の夜。静かな別荘地の森の中で、少女は感じていた。それはとても不思議な、心地よい気分。なんだか自分が自分で無いような心地……。原因不明の奇病｢タヌキ｣にかかってしまった少女と男が、「オオカミ」になってしまった姉を追い、白昼夢のような一日を体験する。福山庸治が描く、幻想的な傑作長編!

魔女の呪いによって姿を変えられてしまった記憶喪失のカエル娘・エルカと狼男のアル。呪いを解くため一緒に行動することにした2人が出会ったのは、呪いをかけた魔女の娘であるヨマ…。3者3様の思いを胸に、魔女探しの旅が今始まる！

強者が全てを支配する世界。「ヒト」という霊長類の時代を終え、そこにはウィルスに侵されない強靭な肉体を持つ獣達が二足歩行で闊歩していた。狼族と虎族の対立する中、謎の少年“レグ”が現れる。上半身はヒト、下半身は狼の４本脚を持つ、彼は一体何者なのか…？

「雄の調教の仕方、教えてア・ゲ・ル」赤ずきんがお見舞いのため、お婆さまを訪ねると、2匹の狼とヤってる真っ最中！お婆さまったら狼とだなんて不潔！…だけど、目が離せない！Hに興味津々な赤ずきんは、お婆さまらからプレイ見本付きの性教育が施されて…！？ツンデレ赤ずきんが大人の階段を登るため、狼さんの「前から後ろから膝ガクガクプレイ」にだって耐えちゃうゾ！お、狼なんて、恐くないんだからッ！

▼第１話／第１章・怪童子誕生▼第２話／第２章・謎の男▼第３話／第３章・狼谷の決闘▼第４話／第４章・伊賀の忍者▼第５話／第５章・再会▼第６話／第６章・地走り。放浪の巻▼第７話／第７章・仇討ち●登場人物／佐助（狼に育てられ、その後忍術の修行を積む。狼の群を率いる）、影丸（佐助の忍術の師匠。陰から佐助を見守る）、お春（佐助の母親。佐助を捜している）●あらすじ／ある農民夫婦の息子・佐助は両親が目を離している間に姿を消してしまった。村人たちの必死の捜索も徒労に終わり、佐助はついに見つからなかった。それから月日はめぐり、遠く離れた村を狼の群が襲った。親玉狼を狙いに山に足を踏み入れた猟師・留吉に襲いかかってきたのは、なんと狼ではなく少年だった……！（第１話）。▼再び村を狼の群が襲った。しかし、今度は村人に逆襲されて少年は捕らえられ、「狼小僧」として話題になる。その噂を聞いて、「もしや佐助では……」とお春が村を訪ねてくる。母の子守歌に一度は心を開きかけた佐助だが、仲間の遠吠えで再び狼へと戻ってしまう。そこへ村人が襲いかかるが、煙幕が張られ、佐助は謎の男によって連れ去られる。意識を回復した佐助は、男に襲いかかるが……（第２話）。

太古の昔より、イズナの狼たちは悪霊と対峙するための神の護衛に任命されていた。『紅い雲の伝説』の秘刀に纏わる不思議な世界に舞い込む。遥か昔から、自然の霊は、人間の不浄な目から彼らを隠す魔法のベールである神隠しを創造した。以来、霊と人間はもはや互いに目を合わせることもなく、それぞれ異なる世界に属するかのように生きていた。そんなある日、ノッゴが突然現れた。ノッゴがどのように現れたのかは、知る由もなかったが、ノッゴの悍ましい闇は神の世界に影響を及ぼし始めた。御神木ムネモリは、神の世界を護るべくノッゴの恐ろしい害悪と戦う力を持つイズナを創り出す。しかし、小さな女の子の姿として生まれた幼い狼イズナは、霊界と人間界との微妙なバランスを崩し、世界が混沌へと向かう兆候を見せる。

「ポポロクロイス物語」でおなじみの個性派作家・田森庸介のＳＦバラエティ傑作短編集。満月の夜になると狼に変身して人々を食い殺す新種の伝染病「エプメス」により、人類は絶滅の危機に瀕していた。そして深い森の研究所で、今夜こそ決着をつけてやると満月を目標点にセットしていた博士と助手の青年は、その途中でたくさんの人狼に襲撃されるのだが……!?

ハイテク兵器vs半人半獣のバトルビューティー！犯罪渦巻く未来都市で、狼女のキキに舞い込む依頼はいつもトラブルの香りがするものばかり。セクシーな豹女、武士道に生きるサイボーグ、歌う幼女ロボなど。新感覚サイバー・ノワール・アクション、ここに開幕！