時枝に告白する江波。しかし時枝は、そういう気持ちになれないと断る。時枝は美大の留学でパリにいた時、ヒロ丘田の生徒であり、同じ生徒のミッシェルと恋人だった。その彼がヒロとホモ仲だったことを時枝に知られ、苦しんだ挙句に自殺している。なおもヒロは、未完だったミッシェルの絵を加筆して、自分の作品として発表していた。海猫島に二人の刑事がやって来た。爆破事件を起こした過激派メンバーの猪瀬を追っている。内海工務店で真面目に潜水員として働いている鈴木がそうなのか?村川が死に、元プロ・ボクサーで刑務所から出所したばかりの譲太郎が島に帰ってきた。譲太郎の別れた妻・ヨーコに想いを寄せる森口。