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中学２年のある夜、猫のような怪獣と闘う夢を見た片岡美江子こと通称ミーコは、目が覚めたら頭にネコ耳、お尻にシッポが生えていた。中学３年になり、隣の大学生、海野良太と婚約したミーコだが、A～Bはクリアしたものの、籍を入れるまでCはお預け。良太の友人、宇部によると、ミーコの変身は誰かに強烈な呪いをかけられているというが…。
婚約していることは、お互いの両親以外、周囲には秘密にしているミーコと良太。そのミーコに取り憑いた妖魔を、謎の陰陽師軍団、安倍の一族が狙っていた。夏休みを利用してミーコと良太は、良太の母親の実家がある岩手県に。ある日、片道３時間かかる山小屋に出かけた二人は自然の恵み、山菜や川魚に感動。そして良太は、ミーコを好きになった理由を話し出す…。
ミーコの助けにより、凄まじい妖気を持つ怪物から逃れることができた良太。自宅に帰った良太は久し振りにミーコと街を散歩する。そして、水泳が苦手なミーコのため、良太は水着を買い、二人はプールへ。そのプールで見たモデルのようなスタイルの美女の近くで泳いでいたミーコはいきなり渦に巻き込まれ、その渦の中から先程の美女の顔が迫ってきた!?
ミーコに取り憑いている妖魔を狙う謎の陰陽師軍団、安倍の一族は必ず４人で行動するという。彼らを見張るのは一族を抜けた玄武竜四郎の命令で動くミズモ。ある日、ミーコと良太が散歩の途中、池の中から突然現れた安倍の一族の秘魔に襲われるが、良太が撃退する。だが、秘魔の毒舌によりミーコの胸にハート型のアザが…。
安倍の一族たちに取り憑いている妖魔を集める根来八天狗と闘った良太。一方、水泳が苦手なミーコが、なんと体育祭の100メートル自由形の選手に選出される。体育祭まで１週間、良太にコーチを頼んだミーコは市民プールへと。そこにミズモが現れ、泳ぐ30分前に体に塗るだけで泳ぎが上達する、先祖代々伝わるという秘薬を渡すが…。
安倍の一族と根来八天狗のミーコを巡る争いに巻き込まれた良太たち。根来八天狗に拉致されたミーコを黒姫シレイヌが助け出し、無事に良太のもとへ。久し振りにミーコとの甘い生活を楽しむ良太の家に雨の夜、根来八天狗の鬼太郎坊がミーコを狙って現れた。彼らを見張っていた安倍の一族との熾烈な闘いの幕が、再び切って落とされた!!
ミーコに取り憑いた猫鬼を巡り、争いを繰り広げる安倍の一族と根来八天狗。その猫鬼はミーコの内臓を食い荒らし、いずれミーコを死に致らしめるという魔物。今は良太の気孔術により、猫鬼は眠らされているという。ある晩、ミーコと良太の部屋に、残り二天狗となった果心居士が現れ…!?
猫鬼に取り憑かれ、猫耳とシッポを持つことになった秘密を、親友の小夜子、礼子、由美に打ち明けたミーコ。そして良太は、ミーコの体が元に戻らなくても、一生ミーコといることを３人に断言する。一方、根来八天狗の残った二天狗が安倍の一族を次々と襲い、その恐ろしい体術と武器で10人以上が倒され…。
良太の友人・宇部と、ミーコの親友・小夜子の恋がめでたく成就し、ミーコたちも大喜び。そして、良太や宇部の大学祭でコスプレ喫茶のバイトをするという小夜子から、ミーコたちも誘われる。一方良太は、竜四郎とミズモから、安倍の一族が二人の根来八天狗の襲撃に遭い全滅したと知らされる。運よく助かった者の話によると、二人は春泥尼と元鬼坊という恐ろしい相手で…。
最近、周囲の男子生徒たちから異様にモテまくるミーコの親友・小夜子は、宇部と結ばれて幸せの絶頂にいた。一方、16歳になるまで最後の一線はお預けのミーコは、小夜子の初体験に興味津々！ 小夜子の話を聞いたミーコは、今夜こそ良太と初体験をと、良太を誘う。一方、小夜子は宇部とデート中、暴力団の組長に拉致されてしまい…!?
幼馴染であり婚約者でもある中学三年のミーコと、美大一年の海野良太。ある時、妖魔・猫鬼に取り憑かれ、猫の耳と尾を持つようになったミーコは、感情が高ぶると妖魔が表に現れるようになっていた。そして妖魔の呪いはミーコに触れる良太にまで影響を及ぼし、二人は一線を越えることができなくなってしまう…。そんな二人に追い打ちをかけるように、敵は新たな刺客を送り込んできて…!!
