魔族の女・魔子（まこ）に翻弄される男達を描いた、ホラーコミックの巨匠・つのだじろうの妖奇セクシーコミック。行きつけのバーがすべて早仕舞いしてしまい、人がまったくいない夜の街を歩いていた青年は、街に佇む半裸の美女・魔子に誘われて、ワルプルギスと呼ばれる奇妙な店に入る。そこで「魔女の血」という酒を飲んだ青年は、素晴らしい快楽を味わう一夜を過ごして……!?