スーパーの社員としてハードな毎日を送る生粋のネコ好き青年・いおりの家に、どこからかとても人懐こい黒猫が迷い込んでくる。ネコ好きゆえに追い出すこともできずそのまま一緒に一晩過ごすと、朝起きてネコがいた場所には全裸美女。彼女がいうには昼は人間の姿、夜は猫の姿になり街へ繰り出す猫娘という生き物？らしい。いおりをすっかり気に入ったネコのみーちゃん（いおりが昔飼っていた猫の名前？）は自分を「飼わせてあげる」と提案し…というまじめな主人公には荷が重い展開だけどネコが好きだから拒めない！というジレンマがおもしろい。