時代は西暦から銀河歴へ。地球連邦は銀河連邦に発展。正体不明の賞金稼ぎラリイと出会った、銀河連邦警察特捜部の一匹狼・ダンは、ラリイの容貌が10年前と変わってない事実に興味を持つ。しかし、ラリイは、その理由を明かさないままダンの前から姿を消す。その後5年の月日が経過。ある捜査の過程でダンはラリイと再会する。