三原のオーディションには落選、事務所の社長は入院と途方にくれるミチコに「君は自分を理解していないから結果を出せない」と、三原と同じようなことを言う男が現れた。この出会いを通し、三原がいようといまいと前に進む、そう誓うミチコに東京コレクションの知らせが。しかし、三原のブランドMKは今回は外人モデルを起用する方針。変わり始めたミチコの様子をすれ違う現場で何度か認めていた三原だが、自身のコレクションへのこだわりは変えられず…。そんな三原にミチコは今できることは全力ですると出演交渉を重ねるが。「熱意でどうにかなるものじゃない、断る」揺らぐ思いを断ち切って三原は言う。目標だった三原との対決は果たせないのか…。