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男まさりの女子高生・三浦糸（いと）が所属する演劇部に入部して来た超美人転校生・天野真琴。その美貌と演技力に驚かされる糸たちだが、ある日糸は彼女の秘密を知ってしまい…!?
役者になる夢を叶えるため、「女を演じきる」約束を父と交わした真琴。そして、彼を想い協力する糸（いと）。様々な妨害を乗り越えてきた二人だが、所属する演劇部が「五人以下なら廃部」という危機に!!
修学旅行で北海道にやって来た糸と真琴。この機会に二人きりになりたい糸だったが、ひとくせありそうな人物・坂本の登場に波乱の予感！さらに真琴の姉・桜が突然現れて…!?
修学旅行先で出会い、糸のことを一方的に気に入った坂本が二人の高校に転校してきた!!糸の恋人を探ろうと画策する坂本に、二人は大弱り。さらに真琴の姉・椿も、真琴を監視するために教師として赴任してきて…!?
真琴を溺愛する姉・椿に、糸が真琴の女装を知っていることがばれてしまった。あわや真琴は実家へ強制送還!!と思いきや、「校内球技大会で優勝すれば黙認」という条件を出されて…？
無断外泊のまま学校をサボって真琴と大道芸を観にいった糸。しかし家ではカンカンに怒った長兄の竜矢が糸を待ち受けていた!!糸の役者への夢を認めず、突然厳しく干渉し始めた竜矢に対し、糸は――!?
待ちに待った夏休み。真琴と街に出た糸は、その姿を糸の父・悟郎に目撃されてしまう!!「真琴の正体を明かさなければ、明日からの演劇部合宿に行かせない」という父に、糸は…？
３校合同で行われる夏合宿にやって来た糸と真琴。そこで糸は、自分がスカートをはかなくなる原因を作った幼なじみの承太郎と再会する。幼い頃に大きな影響を受けた承太郎をどこかで意識している糸に対して、真琴は――!?
４日後に控えた真琴の誕生日…。占い雑誌に流された糸は、手作りプリンをプレゼントすることに。椿のアパートで開かれる誕生パーティーに向けて、苦闘の末、ついに特製ジャンボプリンが完成!!しかし、真琴の反応は…!?
待ちに待った文化祭初日。演劇関係者が見学に来る舞台本番を明日に控え、気合いが入る糸と真琴。だが、校内に潜伏していた銀行強盗犯が、伸子を人質にとって逃走してしまった！文化祭を続行するためにも、伸子救出に向けて演劇部が立ち上がる!!
オーディションに合格した糸と真琴は、竜矢と悠斗からお祝いのスキー旅行に招待される。竜良とクリス、そして茜も加わり、盛り上がる一行！だが、糸が落とした指輪を拾おうとして池に転落。救出した真琴が男に戻った時、その後ろには悠斗が…!?
いよいよ訪れた卒業式。父の条件をクリアし、真琴は女としての生活から解放された…。逆転カップルのハッピーエンドは、もう目の前！卒業から一年後の二人を描いた番外編も収録した感動の完結巻!!
