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江戸で流行し、不治の病といわれるテング熱。その熱病を治す救い主が現れ、不思議な覆面のその救い主は、どんぐり天狗と名乗る。幼い兄妹の母親がテング熱に侵され、兄の銀之助は母親を救うため、どんぐり天狗に会いに江戸へ向かう。その道中、鷹に襲われる鷺を助けようと、鷹を殺してしまう銀之助。だがその鷹は、将軍が大事にしている鷹で…。
将軍の鷹を殺してしまい、お尋ね者となった少年ギンナンは、どんぐり天狗に助けられ、共に江戸へ向かうことに。そのギンナンを追って江戸へやって来た妹のカエデが、怪人コンドル剣士にさらわれた。そして将軍の寝所まで忍び込んだコンドル剣士は、若君を連れ去ってしまう。若君を救い出すことを最優先と考える将軍家は、どんぐり天狗に協力を依頼するが…。
ギンナンこと銀之助少年の兄は、天下の将軍も頼りにするどんぐり天狗。そのどんぐり天狗に言われ、銀之助は武芸修行のため、ひっこみ山へと出発した。だが旅の途中、スリに財布を盗まれ、謎の女には命を狙われる。そしてその謎の女から、どんぐり天狗は正義の仮面を被った悪人で、自分の夫を殺した非道の男で仇をとりたいと聞かされ…。
鳴海志摩守の屋敷に閉じ込められ、危機が迫るどんぐり天狗。そのどんぐり天狗を救うため、ギンナンは水蓮太郎と共に屋敷へと急ぐ。一方、どくろ党は二手に分かれ、ギンナンと三毛ネコを探しに江戸の裏町へ。地図の秘密を解く三毛ネコ、風前の灯火のどんぐり天狗。ギンナンと太郎は無事にどんぐり天狗を助け出すことができるのか!?
