ある日、気弱な中学１年の男の子・竜田千秋の部屋に、羽の生えた男が降ってきた！男の名はウェスト。その正体は天界に住む水竜で、大事なものが入った箱を追ってきたらしいが、その箱を、千秋がひょんなことから開けてしまい、ウェストは力を失ってしまう。直後、ウェストは天界へ戻され、それに巻き込まれる千秋。ウェストは人間を引き入れた罰を、千秋はウェストが力を失った責任取るため、天主に、北の雲鳳閣を目指すよう命じられる。そうして、ウェストと運命的な出会いをした千秋は、その後、同級生で強気な女の子・藤田妙子を加え、三人で雲鳳閣を目指し旅立つことになる！