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ある日、気弱な中学１年の男の子・竜田千秋の部屋に、羽の生えた男が降ってきた！男の名はウェスト。その正体は天界に住む水竜で、大事なものが入った箱を追ってきたらしいが、その箱を、千秋がひょんなことから開けてしまい、ウェストは力を失ってしまう。直後、ウェストは天界へ戻され、それに巻き込まれる千秋。ウェストは人間を引き入れた罰を、千秋はウェストが力を失った責任取るため、天主に、北の雲鳳閣を目指すよう命じられる。そうして、ウェストと運命的な出会いをした千秋は、その後、同級生で強気な女の子・藤田妙子を加え、三人で雲鳳閣を目指し旅立つことになる！
ウェストの幼馴染のカミナリ娘・ウンシャンは、旅立ったウェストが心配でならず、天主の静止を振り切って城を飛び出してしまう。一方、天界の北にある雲鳳閣を目指す千秋とウェストは、道中で出会った盗賊、火竜のアイカに、もうひとりの仲間・妙子を連れ去られてしまう。二人を追いながら旅を続ける千秋とウェストだが、途中立ち寄った村で、生け贄にされかけていたウンシャンと再会すると、ウェストが代理を申し出て…！一方で妙子とアイカも、その生け贄騒動に関わることになり…？果たして千秋たちは、ウェストを救い出し、北の雲鳳閣に辿り着くことができるのか!?愛と勇気と友情を描く冒険ファンタジー、完結！
