常識を凌駕する天才小学生・悪魔くんこと松下一郎（まつした・いちろう）が、理想的な世界「千年王国」を作ろうと奮闘する、妖怪マンガの巨匠・水木しげるの幻想妖奇ロマン。太平洋電機の社長に呼ばれた平社員・佐藤（さとう）は、社長の一人息子・松下一郎の家庭教師をしてほしいと頼まれる。そしてそれを快諾した佐藤は、一郎が暮らす奥軽井沢の別荘へ行くのだが……!?