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刀の姿で360年眠りについていた真名（まな）は、現代の日本に戸惑いながらも、ハルとの同居生活の中で急速に適応していった。そして、彼女が旅立つ日がきた時、ハルも共に東京第十三区に入ることを決意する。しかし、そんなハルたちの動きは葵（あおい）機関の監視網に捕らえられていた。ハルと真名は、第十三区の壁の前で武装した黒服達に包囲される！

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真名（まな）を刀に変えて「ななつさや」の２人を一刀両断したハル。しかし、それはハルの中になぜか眠っていた真名の「使い手」空士朗（くうしろう）が為した業だった。真名の「使い手」がなぜ自分の中にいるのか？真名と空士朗の関係は？混乱して１人街に飛び出したハルの前に、「ななつさや」の斬馬刀使いが現れ勝負を挑んできた!!

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自らの力のなさを痛感したハルは、真名（まな）と共に歩むため、「化性応身刀」としての彼女の本来の使い手である空士朗（くうしろう）と同じ自顕（じげん）流の修業を始めた。しかし、そんな彼の前に数百年を生きる魔人・天草四郎（あまくさ・しろう）や、変幻の剣を使う「ななつさや」の天才剣士・蒼慈（そうじ）といった強敵達が次々と現れる。ハルは初めて自らの意志で真名を刀に変えて、初の実戦に臨むが!?連載時より大幅加筆してコミック化！

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「覚悟がないなら最初（はな）から応身刀（わたし）を手にするな!!!」そして、学校が俺たちの「戦場」になった……。――愛する女たる応身刀（おうじんとう）を喪（うしな）った「ななつさや」の斬馬刀使い・削羅（さくら）は、彷徨える錬金術師・陣（じん）と出会い、新たな力を手に入れる。応身刀を砕いたハルの護衛の魔術剣士・クリスに復讐するために――!!

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東京十三区編突入!!!衝撃の剣戟バトルアクション、第２部開幕!!４年前の「大災厄」以来隔離された、東京封鎖区域に、ついに進入！――人間（ひと）を斬った――その手応えは存外に軽く、されど、その事実はあまりにも重い。友と学校と平穏な日々に別れを告げたハルは、「刀」たる真名（まな）と共に地獄へとその身を投じる。「地獄上等！俺にゃ似合いの場所だぜ」

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「ななつさや総代」蘇芳（すおう）vs.「ニンジャマスター」百眼（ヒャクメ）の剣術対決、「ヤマタ統括者」天草四郎（あまくさ・しろう）vs.「英国秘儀結社連合クルセイダー」アレックスの魔術対決！さらに、魔銃使いのルル、神刀「鬼ころし」の使い手の木乃恵（このえ）、二刀流の緋澄（ひずみ）が入り乱れる超常バトル！そして、離ればなれになった真名（まな）を案じるハルの前に現れた、ヤマタの元ヒメと名乗る美少女とは？

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廃墟と化した東京で２人を待つ、運命の再会!!360年前、固い絆で結ばれながら離ればなれになった、本来の「使い手」空士朗（くうしろう）と再会した真名（まな）。そして、ハルにもまた運命の再会が待っていた！「大災厄」の日に護りきれなかった妹・秋樹（あき）の面影を宿す少女――しかし、それはハル達の敵だった……！

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あの日、彼女は人であることを捨てた。――「聞かせてくれよ、真名（まな）。お前と空士朗（くうしろう）の事――。」ハルの言葉にこたえて初めて語る真名の過去は、彼の想像を超えていた。360年前のあの日、まだ幼さの残る顔で自ら選択する。人間（ひと）の身体を捨て、「刀」になることを。自らを闇の渕より引き上げてくれた一人の男を助けるために――。それは、“悪魔”との契約。

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東京第十三区編、完結!!［第３部失楽園編］序章まで収録！――初の真式化性応身刀（けしょうおうじんとう）対決！ハルと真名（まな）、「ななつさや」総代・蘇芳（すおう）と対戦！百眼（ヒャクメ）との戦いに敗れた後、「弐式」から「真式」に打ち直された蘇芳の化性応身刀「冠奈（かんな）」の新たな力とは!?

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ハルが第十三区入りして３か月後、外の東京では辻斬り事件が世間を騒がせていた。一方、ハルの幼なじみの早苗（さなえ）は、彼が姿を消して以来心を閉ざしたままのカズナリを気にかけていた。不審な行動をみせるカズナリを追った早苗は、夜の公園で日本刀を手にして倒れ伏した侍を見下ろす彼の姿を目撃する。次々と現れる「使い手」たちが早苗とカズナリを否応なく化性応身刀（けしょうおうじんとう）を巡る戦いに巻き込んでいく。［第３部失楽園編］いよいよ開幕!!

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