「神　枝一郎」は裏社会で暗躍する整形医で、患者の顔を全くの別人に変えてしまう程の神業をもっている。その為、彼の存在を知っている人々は【神の仕業】と称えていた。その神がワシントンでオペラを観劇中、依頼主が神の元に現れる。依頼主は連邦保安局の人間で、大きな出来事の証人キャシーが消されてしまい、そのキャシーと全く同じ人を神の仕業によって造り出して欲しいとの依頼だった！連邦保安局側で手術する前からすでにキャシーに似た人物を用意していたのだが、神は『無理だな』と言う。だが、その場にいたキャシーの母を見て彼女を手術するなら依頼を受けると言うが、体も年齢も全く違う人物を神はどのように造りあげるというのか…!?