サーカスを舞台に小人症のセシリアと美少年のセシルの兄弟を描いた表題作の他、少年愛・フリークス・人形偏愛・屍姦・女装等、様々な性的倒錯をテーマにした耽美的な短編19編を収録。

月が３つあった遠い昔の話。金を払うかわりに人々を笑わせ、楽しませて生活する旅芸人のチョッキーは、今夜もレストランで無銭飲食。受けない芸を披露し、逃げ出したチョッキーをレストランの人形が追いかける。二人のやりとりを見た芸人募集中のパラレル歌劇団の座長で伝説の曲芸師ボロ・ゴーヴの娘、ミムジイは二人を劇団に誘い、不思議な旅が始まった。

人気急上昇中の「センチメンタルサーカス」の絵本第１弾。シャッポ団長が仲間を集めて不思議なサーカスを開きます。真夜中に始まる団長シャッポと仲間達が織りなす秘密のベールに包まれたサーカスの世界がついに明らかに…！　全ページ、筆で描き下ろしされた渾身の作品、センチメンタルサーカスのめくるめく絵本の世界…開演です。主婦と生活社刊。

「彼を捕まえたら、私の家に連れて来るんだ」私はパルメランにそう命じたが、パルメランは私の妻と密通し、妻からは彼を殺せと言われていた。私は地位も金もある男爵。その私が“恋”をしたのだ。街の与太者…公衆便所でカモを漁る美しき野良犬に…。サーカスの人気者がテントを出て、広場や公園で大道芸をやっている、その名はパースペクティブキッド。多くの男色趣味の爺さんが、彼に乱暴され大金を巻き上げられていた。奇術を使う美少年をめぐって、殺人まで起こる愛憎劇が繰り広げられる…。