若き日の柳生十兵衛が大活躍！侍に追われる女スリを助けた十兵衛は、倒幕をたくらむ者たちの密書を手に入れてしまう。謀反を企てたのは西国大名家の誰なのか。上様の耳に入れないよう、秘密裏に陰謀を阻止することになり、艶っぽいくノ一あかね・あさひを連れ、十兵衛は西へ向かう。行く先々で刺客とイイ女が待ち受ける痛快隠密旅。