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これは少し未来のお話。超少子化が進み、様々な風習が失われた近未来。大黒愛護学園に通う普通の少年、三田は、なぜか同級生の冬村四織に命を狙われていた。突如として振り下ろされる凶刃。それには、行方不明になった冬村の友人と、三田が抱えている「とある呪い」に理由があって…!?
行方不明になっていた小野が教室に？ 突然の出来事に三田と冬村は？ 一方、サンタクロースに対して異様な敵意を向ける大渋学園長は彼を捕獲するための組織「赤衣の特捜隊」へと連絡を取り？
超少子化時代のタブーを破り、急激に大人へと成長してしまった小野。若さを失い、価値のなくなった子どもは退学にされてしまう。冬村は小野を救おうとするも、大渋学園長に見つかってしまう…。一方、三田はなぜかサンタクロースに変身する力を失ってしまい？
大人を殺した生徒が集められた2年10組。超少子化時代が生んだ闇に、サンタとして真正面から向き合おうとする三田。しかしサンタの「子どもの願いを叶えたい」という本能を逆手に取られ、追い詰められてしまう。想像を超えた異常性に反応するように、三田の能力にまで影響が出てしまい…？
未成人式の想い出を守るために、単身“大人殺し”生田目二海に挑んだ柳生田。しかし子どもに手を出すことができず追い詰められてしまう…。間一髪のところで黒サンタになった三田が駆けつけるが…？ 一方、急激に「大人」になってしまった小野との関係に困惑する冬村は…？
忘れがたい経験となった未成人式が終わり、三田たちは新たな日常へ。生田目との対決以来、すっかり学園に馴染んだ柳生田のもとに大渋学園長から恐ろしい贈り物が送られて…？ さらに柳生田が所属している「赤衣の特捜隊」にも新たな動きが…？ 板垣巴留が描く近未来ヒューマンドラマ、新章突入&新キャラ続々登場!!
三田の右手の傷を治すには「トナカイの血」が必要。兵藤から教えてもらった唯一の方法。冬村や甘矢、柳生田は首をひねるが、三田には心当たりがあった。偶然出会った美少年の「隣甲斐」くん。一縷の望みをかけて彼を捜す三田だが、なかなか出会えない。その矢先、学園を揺るがす大事件が発生し…？
知られざる大渋学園長と鉄留理事長の過去。ついに大渋に正体を明かしてしまった三田。一触即発の空気を破ったのは鉄留理事長だった。窮地を救われた三田は彼女から大渋学園長の過去を聞いてしまう。その過去を聞いたことで、自身の“サンタクロース像”について真剣に考えるようになった三田は、隣甲斐のもとへと…？
サンタとトナカイの最強タッグ爆誕！ 社会科見学で三田たちが訪れたのは大日本墓地。そこで出会ったのは「ジャック・オ・ランタン」の末裔・提灯二並。提灯はサンタとの対決を臨み、バトルが勃発し…!? その他にも末裔が登場し、物語は大きく加速する！
「赤衣の特捜隊」…サンタの末裔を狙う集団の隊長は、なんと冬村四織の父・九門だった！ 三者面談で九門と鉢合わせした三田は、追い詰められてしまうが、すんでのところで大渋学園長が登場して救われる結果に。「赤衣の特捜隊」への対策のために末裔を呼び寄せたい三田だが…!?
サンタの下に集結した来訪神の末裔たちは、「赤衣の特捜隊」との対決に向けてトレーニングを重ねる日々。神の力と雨乞いで植物を芽生えさせることに成功した水被ら末裔たちは三田と友情を深めていく。そんな中で、特捜隊の刺客が迫り来て…!?
サンタとしての将来を案じる三田は、隣甲斐（トナカイ）とともに運送のアルバイトを始めることに。そこでサンタとトナカイの血で壊れた物を直すことが可能で、しかもサンタのソリがエンジンになることが判明。サンタとトナカイの血で造ったソリで走るバンに乗り、三田たちは“護身術クラブ”の強化合宿に向かう。道中、いきなり「赤衣の特捜隊」が霊柩車で追いかけてきて銃撃ありのカーチェイスに!! 波乱含みの強化合宿編がスタート!!
ワルボロマンとの修行など波乱の強化合宿を終えた三田たち護身術クラブが学園に帰ってきた。三田は大渋学園長を訪ねて、卒業したら自分と決闘してくださいと申し出る。それを聞いた大渋から伝えられたのは…!?
