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男子生徒達の憧れの存在である竹之内由紀子（たけのうち・ゆきこ）が入っているトイレの個室を、強引に開けて用を足したマコト。由紀子の友達・良美（よしみ）は、怒りのあまりマコトを蹴り倒し、その勢いに乗じた男子生徒達もマコトをボコボコにしていく。そして、マコトが由紀子にキスしたのがきっかけで生徒達の暴走が止まらなくなった時、マコトは理性をなくした男子生徒達を次々と叩きのめしていくのだが……!?

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チーマー達にケンカを売って公園へ連れて行かれたマコトは、ナイフ攻撃をモノともせずに次々とチーマー達を殴り飛ばして強さを見せつける。チーマーの女・レイカはそんなマコトにエッチを誘って、さっそく公園でセックスしようとする。しかし、レイカの彼氏・マサトが逆上してマコトを４ＷＤ車で轢き、瀕死のマコトを助けようとした大森愛（おおもり・あい）と正義（せいぎ）までも轢かれそうになった時、マコトの体に異変が……!?

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突然襲ってきたクモ女に食べられてしまったマコト。大森愛（おおもり・あい）までもがクモ女の餌食になろうとした時、クモ女の様子がおかしくなる。クモ女の体内に入ったマコトが、自分のＤＮＡに書き換えてクモ女の体を乗っ取って再生したのだ。そしてクモ女は、自分達の組織「LOVE＆PEACE」の超人がおまえ達を殺すと予言して死んでいく。その後、マコトの中学には外国人の体育教師・アレックスが赴任してきて……!?

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マコトにＳＥＸを抑制させるために性教育の授業をする外国人教師・アレックス。その授業で、優等生の高橋（たかはし）は教壇に立たされて全裸にされ、生徒達の前でアレックスとＳＥＸをする。それを見た女生徒達は、アレックスとＳＥＸしたくてたまらなくなり、次々とアレックスに抱かれていく。そんなある日、高橋の体に異変が起こり、卵を産み落として……!?

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ワシ男に変態したアレックスと死闘を繰り広げるラストマン・マコト。東京タワーを襲撃して女達の精気を吸って最強になったアレックスは、マコトをバラバラにして空中でばらまく。その後も女達のパワーを奪い続けるアレックスは、ラストマンは自分だと宣言するが、森の木のエネルギーを吸収して再生したマコトの圧倒的な強さに敗北してしまい……!?

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腕を切り落とされた宮本律子（みやもと・りつこ）は、「母なる海」の中で再生してLOVE＆PEACEの凄まじい科学力を体感する。その後、律子はLOVE＆PEACE幹部のプロメテウスから、西晴彦（にし・はるひこ）の変貌を例に出されて、強く美しくしあわせな新人類になる事を勧められる。心が揺れ動く律子はマコトに止められるが、プロメテウスはマコトの前の姿である女性科学者・ステファンやトシオの話をして……!?

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信頼していた大森愛（おおもり・あい）や正義（せいぎ）、由紀子（ゆきこ）に存在を否定されて生きる意志をなくしたマコトは、自身を崩壊して封印されてしまう。しかし、突然現れた立体映像のステファンが、本物の愛達を登場させ、愛達のコピーを使った「LOVE＆PEACE」の悪巧みを暴いていく。そして、マコトのために奮闘する律子や愛達の気持ちに応えて復活したマコトは、怪人達に狙われる彼女達を体に取り込んで……!?

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渋谷のLOVE＆PEACEビルと一体化したプロメテウスを爆発させたラストマン・マコト。しかし、その爆発とともに飛び散った謎の液体が、街を歩く人々に降り注いでいく。グラビアアイドルの木村彩香（きむら・あやか）の熱狂的なファンであるオタク男は、その謎の液体を浴びた後、彩香の部屋に入って姿を消して彼女を見ていたいという願望を実現したカメレオン男に変身して……!?

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自らの欲望の権化となり、人間に害をなす怪人達を次々と倒していくラストマン・マコト。汚いモノは人間でも焼却するゴキブリ女をやっつけたマコトは、その後に会った宮本律子（みやもと・りつこ）と、普通の人々が怪人になっていく今の状態について語り合う。怪人を改心させる事が大切だと言う律子に対して、人間を苦しめる怪人を倒すのがオレの仕事だというマコトだったが……!?そしてマコトは、恋人を未成年に殺されて、デビルマンへと変身した明（あきら）と遭遇して……!?

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自らの欲望で人を殺す化け物になった怪人達を倒す戦いを続けていくラストマン・マコトは、宮本律子（みやもと・りつこ）の進言によって、改心する怪人は殺さないようにしていく。そんなある時、人間を殺そうとしたサイ男を止めに入ったマコトの前に、カブトムシ男が出現して圧倒的なパワーでサイ男をぶちのめす。カブトムシ男の正体は、意外な人物で……!?

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