魔女の家には養い子の兄妹ふたりと、ちょっと変わった獣が三匹住んでいる……。兄・イストと妹分のエルセは、魔女のおばあちゃんが飼う大型ねこに拾われた養い子。ふたりは気難しいけれど愛情深いおばあちゃんが大好き！　愛が高じて、イストは学校卒業後に、おばあちゃんのいる自宅で仕事を開始。エルセもおばあちゃんの自慢の孫になるべく、王都の学校を受験する事に……。可愛くて謎めく巨大動物がいっぱいのティシクリスクの森。そこに住まう魔女と兄弟と獣たちが織りなす、ハートフル・ファンタジー開幕！

ある日、男子高校生の花岡が「絶対に前世」と確信できる不思議な夢を見たが、そこで見た悲恋のカップルの男女どちらが自分なのか、さっぱりわからない！　そんな時、出会った隣のクラスの吉田が夢の男の顔と完全に一致！　ちょっとまって吉田が男ってことは自分はあの女性！？　と困惑する花岡だったが吉田の妹の百合子と出会い、その顔が夢の中の女性と酷似していることに、ますます大混乱！　しかし、百合子と花岡は「転生の創作が大好物」という共通の趣味を持っていたことであっという間に親友のような立ち位置に。そして、百合子も前世の夢を見るということが判明し、事態は急転するーー！