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身長差100cmのでっかい師匠が可愛すぎる！ 魔法使いに憧れる少年ヒナタが弟子入りしたのは、身長240cmの魔女エスメラルダ。魔法の指導のはずが、ヒナタのことが好きすぎる魔女の指導はどんどんエスカレート。 これって師弟愛！？ それとも異性愛！？ ラブとギャグが止まらない、ドキドキいっぱいの溺愛師弟ラブコメです♪

晴れて高校生となった主人公・小湊波人――。彼には「友達を作る」という大きな目標を抱いていたが、その志も前の席に座る女の子のインパクトに一蹴されてしまう。その女の子、長身でグラマラスで恥ずかしがりやさん、そしてなんと頭から紙袋を被った超個性的な人だった。

脇役と悪役が主人公の青春恋愛劇!!　誰からも見向きもされない脇役を見つけてくれたのは、誰からも好かれない悪役でした。脇役と悪役。主役になれない二人の、小さな反逆恋愛劇。背は高いけど地味で暗い脇役女子・まもり。嫌いだからとプールの水を抜く、学校一の嫌われ者の悪役男子・藤。悪いヤツの、不思議な強さに惹かれていったその先にあったのは、透き通るような青い日々。