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やまがらがトンカラトンカラ鳴く、うつくしきとんから谷……。心優しい少女・サナエとリスのジロの交流を通じ、自然と人間そして科学の共存共栄を考える「とんから谷物語」ほか10編のなつかしの少女マンガを収録。

マンガ映画を作るという夢を抱いて上京した少年・宮本武蔵（みやもと・むさし）。同じ志を持つ佐々木小次郎（ささき・こじろう）と出会い意気投合するが、やがてふたりは愛憎相半ばする宿命のライバルとなっていく……。手塚治虫がアニメーション制作に対する愛情を込めて描く青春群像劇！　激動の戦後を生きた親友同士の衝撃のドラマ『アリと巨人』を併録。　＜手塚治虫漫画全集収録巻数＞『フィルムは生きている』（手塚治虫漫画全集MT55『フィルムは生きている』収録）/『アリと巨人』（手塚治虫漫画全集MT72『アリと巨人』収録）　＜初出掲載＞『フィルムは生きている』　1958年4月号～1959年3月号　中学一年コース，1959年4月号～8月号　中学二年コース連載/『アリと巨人』　1961年4月号～1962年3月号　中学一年コース，1962年5月号～11月号　中学二年コース連載

悪魔の発明、空気爆弾！これが爆発すれば、地球上の空気がすべて誘爆する危険がある！爆発実験を止めるため、地下鉄サムは活躍をはじめた。だが、実験地太平洋Xポイントはどこに!?他に「世界を滅ぼす男」を収録。

奇妙な形の岩が立ち並ぶ化石島！島をおとずれた三人の客は、それぞれに名まえを持った岩たちにみちびかれるように、夢の世界へはいっていった！傑作オムニバス・ファンタジー「化石島」！他に短編2作を収録。