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よろず屋『つごもり』の主人、月森 藍次（つきもり あいじ）は人の形を借りた異形の者。警官の万善 巌（ばんぜん いわお）は、何故か月森の助手を務めている従兄弟（いとこ）の万善 未散（ばんぜん みちる）を守ろうと、なりゆきから月森と交尾をして精を与えることになってしまった。よろず屋には次々と不思議な依頼がやってきて、人と妖が交わるときに何かが起こる…。巌と未散の過去を描いた序章、「そこにない花」も同時収録。