「俺が君を変えてあげる」女装専門の人気AV監督の杏一は、新作AVの男優探しに難航していた。そんなとき、恋人にフラれ街中でひとり泣いている青年・ナオと出会う。今までの女装男優たちとはひと味違う、ダイヤの原石のようなナオに『俺のAVに絶対出す！』と内心興奮する。本当の目的を隠したまま、ナオに近付き、巧みな話術で初めての女装へと導く。戸惑いながらも女物の服を身にまとったナオは、非日常的な状況と「綺麗だよ」と繰り返す杏一に煽られ、意に反して股間を勃たせてしまう――…。なにも知らないウブなナオが徐々に女装に目覚めていく姿を目の当たりにし、杏一の中に“ある感情”が芽生えていく――…。◆収録内容◆「カメラの向こうでメスになる」全６話／単行本収録描き下ろし8P／電子限定描き下ろし（おまけ漫画1P）