バイトしているゲイバーで、堅物教師・田崎の女装姿を目撃した高校生の千歳。いつもの地味で口うるさい田崎とは打って変わって、可憐な女性の姿……とはいかず、化粧はド下手で身に着けているものも超ダサい。メイクアップアーティストを目指している千歳は、成り行きで田崎の女装の手伝いをすることになるが……。