早冬のロンドン、１年半ぶりにベルネがツアーから帰ってきた……友人のギグのために。長髪・長身のベルネと金髪・痩身のガーディーはふたりともミュージシャンを生業にしている。ステージからガーディーがベルネを呼んだ。それからふたりは１ダースの酔っぱらいをつれてアパートに還った。ベルネは早くも新規雇用猫を採用……「蒼の男」シリーズのサイドストーリー、ふたりと彼らを取り巻く仲間と同居猫との日常――。