勤王派を一網打尽にできる宝剣・白龍丸。その白龍丸を運ぶ武士が黒手組に襲われ、負傷してしまう。そこを通りかかった千吉少年は、白龍丸を江戸の月夜星十郎に届けてほしいと頼まれる。江戸に着いた千吉は、偶然にも星十郎の妹・千代と知り合い、二人で星十郎を探すことに。だが、黒手組や御用聞きに追われ、二人に危機が迫る！　そんな二人を助けたのは、三日月天狗。その正体とは!?