東北地方を縦に走る雄大な奥羽山脈。ここの冬は早く、まだ11月だというのに、鳥海山の頂は雪化粧をしていた。鳥海山の麓に住む源太郎少年は、祖父の跡を継いで鷹匠になるため、日々、祖父から教えを受けていた。その祖父は源太郎のために、金色に輝く瞳、カギ状に鋭く研ぎすまされたクチバシ、頑丈そうな爪を持つ、角鷹の子を源太郎に与えようとするが…。