あらすじ

バスクの港町に立ち寄ったムウチ達は、“生きている森”の番人に魂を盗られた男・デッシュの襲撃を受ける。デッシュの放った吹き矢によって正気を失ったムウチは、怪鳥に捕らえられ何処かへと連れ去られてしまう。マヒニの埠頭で、鼻の利く動物・デラを借りたダグとJ・ボウイは、ムウチを探すうち、谷間に築かれた「鳥の王国」に辿り着く。ムウチを救出しようとデッシュに立ち向かうが……。一方、メルフィは、バスクの港町で出会った歌姫・ジェニーの傷を白魔法で癒し、ダグとJ・ボウイを追っていた。