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感情が昂ると魔法が使えなくなる。立派な魔女になるため、メリリは母の教えで何があっても心を乱さないよう生きてきた。そんなある日、メリリはダンカと名乗る少年と出会う。彼と交流を重ねる中で、メリリの心は変化していき……
言いたいことも言えない、生徒には小馬鹿にされる、 踏んだり蹴ったりな宮本素子先生。 ひょんなことから陸上部顧問を任され、 一人の陸上少女と出会うことに──。 少女との出会いをきっかけに"時代劇監督になる" という素子先生の過去の夢が動き始める!!