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ファーレズ国の公爵令嬢であるエルモ・トルッテは、婚約者であるエルドラッド王子から婚約破棄を告げられ故郷から追放されてしまう。たどり着いた見知らぬ土地で運良く家も手に入れることができ、新生活への希望に想いを馳せて眠りにつくのだが……翌朝、目が覚めるとベッドのなかに見知らぬ青年の姿が！「なんで裸の男の人が隣で寝ているの!?」グルと名乗る青年はここが自分の家だと主張し、魔法使いであるとエルモに告げ!? 追放先でドキドキの同居生活、始まります！
薬草採取の手伝いに出かけた森で、謎の子トラと出会ったエルモ。グルはその子トラを「兄貴」と呼び、その関係はとても親密な様子。二人はお互いの言葉もわかるようで、特別な仲の良さにエルモは疎外感を覚えてしまう。しかし、グルからの思わぬ言葉に自分もまたグルにとって大切な存在だとエルモは思え、グレとも一緒に暮らすことになる。新たな仲間も増えて共同生活もいっそう楽しくなるかと思いきや、グレの存在はグルの最大の秘密に関わっていて…？
