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魔王が勇者に討たれて15年、戦争に敗れた魔族への不遇な扱いが色濃く残る世界。魔王軍の女幹部だったベルデはろくな仕事にもつけず、惨めな思いをしていた。だがある日、下水掃除の仕事を終えたベルデは、子供に転生した元魔王・エステラと出会い、絶望した人生に希望を抱き始める！ しかし次にエステラが彼女を連れて行ったのは、なんと畑を耕す元勇者のところで!? ――戦争が終わった世界で、新しい生き方を探す彼女の物語が始まる。
昔の仲間・グリィスの襲撃で負傷したベルデたちは、街で仕立屋を営むツォンの元で療養することに。ツォンは魔族でありながら、その力を活用して街の人間と共存していた。彼にはペテイという大切な女性が居て、2人は魔族と人間であるにもかかわらず想いを寄せ合っていたのだが、そこに不穏な影が…!? ――戦争の敗者である魔族への差別は、旅を続ける魔族ベルデに様々な悲しみと優しさを見せることになる。新しい生き方を探す彼女は、そこで一体何を感じるのか？
物資補給のために立ち寄った街でベルデ一行は、元ベルデ隊のシエロと出会う。同じ隊だったリウビアと共に、この街で穏やかに暮らしていたシエロは、戦時中と変わらないベルデの姿に舞い上がる。一方、ベルデがこの街に居ると聞いたリウビアは、嫌な予感に一人怯えていた。「シエロと共に穏やかな戦後を…」そう願うリウビアの想いは、思わぬ形で崩れ去ることとなる――。戦後を生きる魔族たちの苦悩や想いは、新しい生き方を探すベルデに何をもたらすのか。
砂漠の海賊・ソクトの力を借りて、砂漠にそびえる巨大な世界樹の下にやってきたベルデ一行。その周辺の土地は、世界樹から水分や養分を根こそぎ奪われ、人の住めない環境と化していた。そしてベルデ一行は、ソクトのある壮大な計画に巻き込まれていくことに…。荒くれ者の女海賊・ナソンや、聖教会の三司教・ラァバも登場し、砂漠の世界樹を巡る物語は徐々にお祭り騒ぎの様相に!? ――戦後を強く生きる人々との関わりは、新しい生き方を探すベルデに何を気付かせるのか。
砂漠にたたずむ少女を発見するベルデ一行。そこには少女だけでなく、砂イルカと呼ばれる魔獣が横たわっていた。砂イルカはひどく衰弱している様子で、「助けてほしい」と少女に懇願される。薬師としてこの命を救いたいユディだが、症状を軽くすることしかできない…。ナソンは、己の無力さを実感するユディを激励し、驚きの行動に出る。さらにこの少女には、ある重大な秘密が隠されており…!?――戦後の厳しい世を必死に生きる魔族たち。ベルデはそれに何を思い、どのような生き方を選ぶのか。
ピラーサーカス団での一連の出来事は、あまりにも悲惨な幕引きとなった。この世の不条理に絶望し、ベルデの制止も虚しく空間の裂け目に消えていったオクシド。空間の裂け目を縫い終わったツォンは、元隊長のオクシドを思い、ある言葉をベルデに投げかける――。一方その頃、勇者ニーリィの元に、かつての仲間であるプラタとアマリ―の二人が向かっていた。ある重要な目的を果たすために…。戦後の地上で新しい生き方を探し続けるベルデ。彼女が進んだ先に待っているのは、どのような未来なのか。
最果ての町・メルコトネロを目指すベルデ一行は、ある町で針の人魔・ツォンと、魔族史を研究する学者のティーラに出会う。二人の頼みを受け、降魔霊堂と呼ばれる遺跡の調査に協力することに。そこは戦時中、人魔を生み出していた施設であり、元魔王のエステラにとっては友が眠る墓でもあった。降魔霊堂に到着し、墓参りをするベルデ達。しかしそこで、かつてないほどの過酷な試練が彼女らに襲いかかる――。戦後の世界を旅したベルデが、その果てに見出したものとは。
