30年程前から突如出現した得体も知れない存在「トラブル」。同時期に現れた“人の様で人でない”「異能」を持つ「トレイス」。そして人間…。セカイに3つの種が共存することは出来るのか?ここに全く新しい異能バトルアクションの序章が開幕する!!
ごく普通のサラリーマンの身に起きた不可解な事件の数々!!異能を得ることは男の運命を狂わせていくのか!?新たなトレイス達の演舞が始まる混迷の第2巻!!
突然異能者(トレイス)となった月城カイは、囚われた家族を救出するために透過の異能者(トレイス)アキラと出会い、仲間を集め「チーム・サーカス」を結成、遂に銀行に偽装したトレイス研究所へ潜入することに!彼らは次々と立ちはだかる護衛トレイスの攻撃を突破し、無事目的階へ辿り着くことはできるのか!?完結編第4巻も同時発売!!
アキラの口から放たれた衝撃の事実に呆然自失するカイは、この事件の首謀者を目の前にし、その異能(チカラ)を開放する!!ラストバトルの行方は!?そして物語の結末とは!?異能バトルアクションTRACE(トレイス)ここに堂々完結!!チーム・サーカスが結成される第3巻と同時発売!!巻末には本編では描かれなかった、なんと40ページに渡る特別描き下ろし「その後の彼らは…。」を完全収録!!