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30年程前から突如出現した得体も知れない存在「トラブル」。同時期に現れた“人の様で人でない”「異能」を持つ「トレイス」。そして人間…。セカイに3つの種が共存することは出来るのか？ここに全く新しい異能バトルアクションの序章が開幕する！！
突然異能者（トレイス）となった月城カイは、囚われた家族を救出するために透過の異能者（トレイス）アキラと出会い、仲間を集め「チーム・サーカス」を結成、遂に銀行に偽装したトレイス研究所へ潜入することに！彼らは次々と立ちはだかる護衛トレイスの攻撃を突破し、無事目的階へ辿り着くことはできるのか！？完結編第４巻も同時発売！！
アキラの口から放たれた衝撃の事実に呆然自失するカイは、この事件の首謀者を目の前にし、その異能（チカラ）を開放する！！ラストバトルの行方は！？そして物語の結末とは！？異能バトルアクションTRACE（トレイス）ここに堂々完結！！チーム・サーカスが結成される第３巻と同時発売！！巻末には本編では描かれなかった、なんと４０ページに渡る特別描き下ろし「その後の彼らは…。」を完全収録！！
