悪徳商人に騙された挙句、今やミゲルは、市で立たされていた。競り落としたのは海賊船の船長。彼は雑役夫を兼ねられる利発な美少年を探していたのだ。だが、その夜、毒殺を企む貴婦人と海賊の話を盗み聞いてしまったことで、はからずもミゲルは、ある陰謀に巻き込まれてゆく。やがてオットー公爵に救出されたミゲルだったが、待ち受ける公爵の古城には、麗人エメロードがいた。誰も愛さない、愛せない、冷酷な貴公子が美貌の陰に潜ませる悪意。少年にみたび試練が襲い掛かる！？