鳴瀬ユキは残業の帰り道、夜道で魔物に襲われる。不思議な技を使いその危機を救ったのは、漆黒のスーツに身を包んだ青年「ナナシ」だった。彼は吸血鬼と人間のハーフの退魔師だった。ユキは彼女を守ろうとしてナナシが噛んだ牙の快感が忘れられなくなる。そして大敵に狙われたユキの護衛に同居を始めたナナシも、彼女に惹かれていく。ある夜、ついにナナシは囁いた。「これ以上、ユキを危険な目に遭わせたくない。だけど今は……キミが欲しい」それは人外の者との愛欲の始まりだった。吸血鬼の胸に顔をうずめ、ユキは魔性の愛撫に身をのけぞらせていった…。