人の世界で生きている妖怪・猫又の陣。その正体は黒猫だ。400年生きていて、妖怪の中ではまだまだ子どもだが、うまくこの世を渡り歩いている。そんな中、陣は人間・直子と出逢う。手を出さないと決めていたが、酔った勢いで彼女に手を出し付き合いが始まる。しかし人間が信じられない陣は自分が妖怪だということを隠そうとする。そんなある日、直子が犬猿の中の犬神の六郎に命を狙われる。必死に彼女を守った陣だったが、力を失い黒猫の姿になってしまう。そこに直子が訪れるが…。猫又の陣と直子、妖怪と人間の禁じられた恋の行方は!?