Foo lives together with his grandmother， but doesn’t have any friends. One day， Foo gets lost in the mountains trying to find herbs for medicine. He meets Smoochy， a demon， who helps him. Smoochy doesn’t have any friends either! They get along well and become each other’s first-ever friends， and play together all the time. But Foo suddenly stops coming to the mountain...

1000年前、表には記されない魔王と人間の世界をかけた闘いがあった。辛くも勝利した人類。しかし魔王は1000年後に蘇り、再び世界の覇権を握る計画を立てる。…つもりが転生に失敗し人間として転生してしまう。使い魔と共に人として質素に暮らしつつ、再び魔王に返り咲くため日々を過ごしていると、魔王の元妻が現れたのだった。