あらすじ「よくかわる平安時代」シリーズの「百鬼夜行」編。平安時代の文化、現れる妖怪を図解でわかりやすく解説しています。動物が変化した妖怪や人が変化をした妖怪、色々な種類の妖怪がおります。代表的な妖怪、九尾の狐「玉藻前(たまものまえ)」や、陰陽師・安倍晴明の話が記載されています。