ぬいぐるみやフリフリのレース、可愛いものが大好きな男の子の陽太(ひなた)。前作では『性転換アプリ』を使って女の子の姿になり、片想い相手の勇信(ゆうしん)と結ばれた。「女の子じゃないと勇信とセックスしてもらえない」と考えた陽太は今回もアプリを使用しようとするが、勇信から制止されてしまう。

幼い頃、罠にかかって動けなくなっていた草食動物のハッカは肉食動物のダイヤに拾われた。ハッカを『非常食』として手元に置いておくことにしたダイヤだったが、一緒に過ごしていくうちに家族のような感情が芽生えてしまう。やがて十年の時が経ち大人になった二人。ダイヤは昔と変わらずハッカを家族のように想っていたが、ハッカの抱えている感情が自分とは別のものだと気づいてしまう。

子どもの頃から幼馴染の勇信に片想いしている陽太。けれど勇信はいつも、陽太の双子の姉、日真里のことばかり気にしている様子だった。「自分が女の子だったら、勇信に素直に気持ちを伝えられたのだろうか」。そう思った陽太は、実際の性別が逆転してしまうと噂されていた『性転換アプリ』をインストールしてしまう。(全76p)

冷たい雨の降る日、肉食動物のスウは、みなしごの草食動物の小さな双子、シャオルとミクを拾った。爪や牙もなく、肉も食べない二人を怖がらせまいと、一緒に暮らすうちに自分も草食の生活を始めるスウ。やがて十年の時が経ち、シャオルとミクはスウの背をとうに越し、大人のオスへと成長した。草食動物としての生活を続け肉と血の味を忘れ、爪や牙も役に立たなくなってしまったスウを、今度は自分たちが守ってやろうと思うシャオルとミクだが、いつまでも子供扱いしてくるスウに二人の想いは伝わらず…。▼収録内容▼・獣のごちそう・獣のごちそう、おかわり・初期設定＋こばなし本・描き下ろし・電子限定描き下ろし・あとがき(全200p)

冷たい雨の降る日、肉食動物のスウは、みなしごの草食動物の小さな双子、シャオルとミクを拾った。爪や牙もなく、肉も食べない二人を怖がらせまいと、一緒に暮らすうちに自分も草食の生活を始めるスウ。やがて十年の時が経ち、シャオルとミクはスウの背をとうに越し、大人のオスへと成長した。草食動物としての生活を続け肉と血の味を忘れ、爪や牙も役に立たなくなってしまったスウを、今度は自分たちが守ってやろうと思うシャオルとミクだが、いつまでも子供扱いしてくるスウに二人の想いは伝わらず…。(前編24p)

高校時代、ふざけてセックスしようとしたが失敗に終わり、気まずい関係となった吉野と宇津。それ以来疎遠になっていたが、大学に上がってから参加した合コンで偶然再会する。

――慰めるだけなら、そんな恋人みたいな抱き方しないで恋人の浮気が原因で失恋したサラリーマンの指尾裕介(さしおゆうすけ)。やけ飲みをしに立ち寄った料理店の店主、元原(もとはら)に寂しさからつい本音を漏らしてしまう。元原の「慰めてあげましょうか」の言葉にうっかり揺らぎそうになるも、すんでのところで冗談だとからかわれてしまう。「お客さんそんなチョロいから、浮気なんかされちゃうんじゃないですか」元原の一言に、真っ赤になってこんな店二度と来ないと怒号を飛ばす指尾だったが、ふとしたきっかけで翌日再会することに。昨日に続いて本気ともからかいとも取れない元原の言葉に、徐々に惹かれていってしまう。

――大人になったら恋人になろう――初恋の『女の子』、さくらちゃんと幼い頃に約束を交わした淫魔のレム。引っ越しで離ればなれになり十数年経った今も、その約束を忘れられず貞操を守り続け、頑なに人間の精気を吸わずにいたが、日に日に身体が弱っていってしまう。そんなある日レムは、自分と同じように初恋の相手が忘れられないでいる、一人の『青年』と出会った。◆収録内容◆・みっともない僕たちのはじめて 第一話・みっともない僕たちのはじめて 第二話・みっともない僕たちのはじめて 第三話・商業版・同人版共通描き下ろし・商業版限定描き下ろし

「あれ？男の子が落ちてる」終電の駅のホームで小野田が見つけたのは、かわいい顔をした酔いつぶれた男の子・太一。送って貰ったのはいいけど小野田には特殊(?)な性癖があって…。「昔から駄目なんだよねぇ…可愛い子は汚したくなっちゃうんだよねぇ」。目が覚めると同時に顔を汚され太一は怒り心頭。ふたりはベータとして平穏に過ごしているが、お互い隠している秘密があって…?「ベータなら…ベータなら…まだ――…」

「ここは”びーえる”とやらを知らないと入れない喫茶店ですか？」江西の勤めているBL喫茶に、BLを知らない近くの消防署に勤務する津留隊員が来店！制服+イケメン+爽やか+黒シャツ+筋肉！その日の夜に津留さんと致している夢を見てしまった江西は意識してしまうようになり…？！

「これより美青年保護法を施行する」美青年が嫌がる保護方法とは！？【それぞれの思惑が交錯する同世界観の３部作！】《1》「とにかく！俺はいらねえから！」今日も保護を拒否するヤンチャな青年がいた。お前、好きな奴いるんだろ？何かあってからじゃ遅ぇんだ、ちゃんと処置を受けろ…拒否する青年に木下は真摯に向き合う。《2》常連になると秘密の特典があるんだよ　佐藤に課せられたのは人気ホストクラブへの潜入捜査！NO.1の皐月、コイツ違和感を感じる。なんでこの仕事をしているんだろう？「この仕事　辞めなよ」いつしか本気になっていて…《3》国に認可された保護施設の跡取り斬呀。もう俺には決められたレールの上を歩くしかないコイツと出会うまではそう思ってた。「何でも屋やりたいんだ！相棒になってよ！」自由気ままに生きる洸に徐々にひかれていく…。

【乳首だけでイけよ、見ててやるから】密岡は会社で主任を務めるやり手のデザイナー。先輩後輩問わず皆から好かれ完璧な爽やかイケメン。しかし彼には誰にも言えない秘密がある。そう、陥没乳首なのだ。コンプレックスが故に温泉にも行くことが出来ない。ある日いきつけのマッサージ店で若手の先生にあたる。「今日は特別にスペシャルマッサージさせていただきますね」なんでそんなところを擦る…ん…だ。こいつの手は…なんだっ！うあ…乳首が…勃…

頼むから…放っておいてくれ――…！幼い頃から病弱で喘息を患っている学生・広瀬実琴（ひろせみこと）は、幼い頃のトラウマから極端に人付き合いを避けるようになってしまった。ある日、発作で動けなくなった実琴を救ったのは学校の同級生で皆の人気者・八野紘太（やのこうた）。その日から紘太はやたらと実琴を気にかけるようになる。スポーツマンで人を寄せ付ける爽やかな笑顔と性格の紘太と、人付き合いがなく病弱で笑顔の少ない実琴。正反対のふたりの距離が徐々に縮まって―――。

上書き…して。アイツに触られたところ気持ち悪い。消して…この手で…幼少時の虐待により辛い記憶を閉じ込めて、誰とも関わらず生きてきた凌（19歳）。しかし過去の自分を知る男・翔平（18歳）と偶然再会し、人生が激変していく――

【発情期のセ○○スがこんなに気持ちいいなんて…】Ωだが優秀な古川は、数名のαを部下につける大企業のやり手営業マン。ある日から取引先各社で枕営業の話を頻繁に持ちかけられるようになる。「部下のαが古川を利用して成績を上げているのではないか」事の顛末を調査し信頼を得た部下・伊勢崎（α）の価値観や考え方に共感し徐々に惹かれてゆく――。そして伊勢崎の壮絶な過去が明かされる…！【所詮オメガはオメガ。すべてが僕の計算どおり】

「生きている保証はねぇよ？」【圧倒的世界観】人類とは異なる生物を遺伝子単位で掛け合わせた「新人類」が幅を利かせる世界。上流階級の貴族である一乗寺春野は行方不明である兄を探す為、貧困層が暮らすアンダーエリアの情報屋・響の元へ依頼に訪れるのだった。