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みさきは、まだ赤ん坊の時に、両親の手によって山に捨てられた。山で暮らすオオカミのトキは、一人ぼっちのみさきにとっては兄弟であり、友のような、唯一の存在だった。みさきが10歳の時、トキが人間に噛み付いたために村人から追われる。村人と闘いながら逃げる途中にトキは死ぬが、みさきは、トキのような燃える目をした青年に助けられる。青年の目に惹かれたみさきは、彼の後を追い、村を飛び出して船に乗り込んだ。