空の彼方にあるという天上界は３つの世界に分かれていた。天使たちの世界－天界－　悪魔たちの－魔界－　そして天使と悪魔が集うはざまの国－魔道界－である。魔道界には天使と悪魔以外にも、ありとあらゆる不思議な生き物たちが仲良く暮らし平穏な暮らしを送っていました。悪魔と天使はそれぞれ「迎え霊」という仕事がありました。悪魔は人間の願い事を２つ叶え、天使は輪の光で魂を天まで導くと言う仕事で、悪魔と天使はペアでこの仕事を行います。ミカエルとフィラの少年のペアはどのような悪魔と天使になるのでしょうか…

明治の世、早くに親を亡くした冬哉は芝居一座に拾われ全国を旅していた。冬哉は康楽館で憂いを帯びた美少年　螢と出会う。螢は四百年“あの人”を待ち続けているという。螢は他の団員には姿は見えない幽霊のような存在だった…。４年後、すっかり寂れてしまった康楽館を訪れた冬哉は変わらずに“あの人”を待ち続ける螢と再び会う…