「すみませんが、発情期を迎えてしまったのでもう止められません――」バイト先に現れる野良猫のクロにエサをあげるのが日課の大学生の康平。ある時からクロが姿を見せなくなって心配していた矢先、なぜかそこにスーツを着た人が現れる。自らのことをクロだと主張するけど、黒猫が人間になるなんてありえない！　だけどキスの感触はまるでクロそのもので!?　奇妙な同居生活を始めるも、発情期を迎えた彼に迫られて――!!