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数百年前に地球から宇宙へ旅立ち、産卵のために戻ってきた人魚族が見たものは激変した地球環境。恋に落ちた人間の王子アートと人魚姫ジミーの運命は!?
記憶喪失の少年・ジミーを引き取ったアートの周囲では不可思議な出来事が絶えない。一方、人間と人魚の恋は災いを招くと信じる人魚達は、人と暮らす同族のジミー（ベンジャミン）を一族を滅ぼす者と危惧し始め…!?
地球の毒気に侵され倒れたセツを生き返らせる約束を魔女と交わしたティルト。ひきかえに地球を死の惑星にするべく人間の女性・リタと計画を始動する…!?
進行する女性化に悩み、ショナに助けを求めたジミー。だが、アートへの想いを断ち切れないジミーに、ショナはよそよそしく…。そんな中、予知夢でアートの危機を知ったジミーは!?
記憶が戻ったジミーは、ギルの正体を知り、その陰謀からアートを守る決意をする。不思議な出来事の連続に、アートはジミーを疑いはじめる。そして、２人を巻き込み、ティルトの惨劇のシナリオは進む…。
特殊な能力を持つジミーが現実の事件に関わっているのでは、との疑惑を深めるアート。ギルの陰謀と知らず、スペースシャトル爆発事故をきっかけにジミーを遠ざけ、ついにはN.Y.に送り返そうとするが…!?
地球滅亡を企てるギルが計画した原子力発電所の実験が始まる。ショナはセツの女性化を知らないまま、事故を阻止すべく発電所に。一方、アートはジミーとの愛を貫くため、衝撃的な行動に…!?
