“百の探求を終え、百の毒に耐え、百の獣を討ち取り、百の達人から勝利を獲った、剣士クラウス。”――その前に二人の女が現れる。戦神の巫女、天界の戦乙女ラウテは、己の子を得るためクラウスの気高い肉体を求めた。奈落に棲む闇竜の王女キアラは、死せる兄王を復活させるためクラウスの勇者たる魂を求めた。二人の願いを聞き入れるクラウスだったが、自らは課された禁を解くための旅の途中。相容れない存在のはずの天界の戦乙女と奈落の王女。しかし一人の剣士クラウスを獲るために同じ旅路につくのだった。自らの姿を魔剣に変えて…。