ある日、海水浴にやって来たタンクローと猿のキー公。二人の目の前で突然、船が爆発してしまうが、それは黒カブトの仕業だった!驚くタンクローたちの目の前に、水の中を歩く海の博士、ドクター・オーションが現れ、自分の発明した丸薬を飲むと、水の中でも呼吸をしなくて大丈夫だと言う。その薬を飲んだキー公は、海の底でトランクを発見するのだが、中には秘密工場の地図が入っていて…!?※この電子書籍は1948年発行当時の単行本を底本としております。読みにくい箇所が含まれている場合もございますので、あらかじめご了承ください。