中学1年生・高岡シンタの同級生にして恋人のナオは、人間に恋して人間に変身できる猫「コイネコ」だった!種の垣根を超えて(?)順調に交際を重ねるシンタとナオ。ところがナオは、コイネコなら歌えるはずの「恋の歌」が歌えずに悩む。一方、謎を秘めた“もう一人のナオ”が、再びシンタの前に、そしてナオの前に姿を表す!はたして「ホントウ」なのは…?そしてシンタが稲荷神社の遣い・イナホから渡された「謎の箱」がもたらすモノとは…?シンタ、ナオ、そしてもう1人のナオの恋模様が絡まりあいながら、新たな局面へと向かう、緊迫の第11集が登場!!