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天才変人奇術師・天河一鶴（テンカワイッカク）と彼を崇拝する純粋可憐少年・小峰佑久（コミネタスク）。爽やかな師弟愛とマジックに秘められた邪まな煩悩がせめぎあうセクハラチックハラハラマジカルショタコンBL10編。ただの制服も見方によってはペアルック?!トリッキーでせつない学園短編「ワン・ペア」もあわせて収録！
天才変人奇術師・天河一鶴（テンカワイッカク）と彼を慕って親に内緒で弟子入りしてる純粋で好奇心旺盛な可憐少年・小峰佑久（コミネタスク）。さわやかな師弟愛とマジックに隠されたやましい煩悩。内緒のひとり舞台が意外な罰をふたりに与えた「秘密」。さすがの天河先生もいやらしすぎてボツにしたネタ「はだかの王様」。超能力者とマジシャンの違いは…？「メタルペンディング」。幸せなままで時を止めたサーカスの少年「スリーピングビューティ」他、心に響く全9編を収録。奇術師はエンターテイナーであり、心理学者であり、名探偵にもなるのです！
天才変人奇術師・天河一鶴（テンカワイッカク）と彼を家族のように慕う愛弟子・天河朱雀こと小峰佑久（コミネタスク）。美しく微笑ましい二人の関係は「ベットへ行こう、でなければここでする」という天河先生の一言で急展開！しかし、動揺して飛び出した佑久に思いもよらない魔の手が…!!「小説JUNE」で大人気連載「魔法使いの弟子シリーズ」7編＋2本、描きおろしあとがき４Pも収録。目が離せない旬のシリーズです！
「漁船の民」を主宰する門脇仁に促されるまま、小峰佑久は師・天河一鶴とのせつなくて、でも愛おしくて楽しかった時間の記憶を手放した…。天河に深い恨みをもつ門脇は、国崎を使ってさらなる「目覚め」と称し、この佑久に天河一鶴への憎悪を植え込もうとしていた！都内から富士山麓へ場所を移し、いま「目覚め」のプログラムが始まる！表題作の事後「魔法使いの恋人」と読み切り短編「絶対ハッピーエンド」「カルスト」を収録。
愛弟子・佑久を寸前まで追い詰める奇術師・天河先生。あとちょっと…！とドキドキさせる表題作と『ケ・セラ・セラ』。二人がなんと飾り窓さん（BELNE）から濃厚な手ほどきを受けてしまう超合作番外編『飾り窓の魔法使い』。読み切り短編も充実！星が近づくと繁殖期で×××の『千年ののち』。スキー場の危ないゲーム『制服！』。中学生の悪ガキと森に住む72歳の妖精の愛を描いた話題作『エルフ生息地』。他に『窓からエイリアン』、合作のメイキングや『幕間』も収録。
