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全てのドラゴンボールを集め、願いを叶えた悟空は、次の天下一武道会に向け、さらなる修行の旅へ出かける。数年後、天下一武道会の会場で、悟空は鶴仙流という亀仙流のライバル流派と遭遇。対決が迫る…！ （113話「第22回天下一武道会」～123話「実力伯仲!!」までの11話分を収録）
天下一武道会は順当に進み、悟空とクリリンの同門対決も実現！ 悟空の成長に驚愕しながらクリリンは敗北。そしていよいよ決勝。悟空の相手は、鶴仙人の弟子で驚異の実力者、天津飯だ!! （124話「若き天津飯」～134話「武道大会終了！そして…」までの11話分を収録）
かつて世界を恐怖のどん底に陥れたピッコロ大魔王は、ドラゴンボールを集めて若返ろうとしていた。それを阻止しようとした亀仙人は、命と引き換えの大技、魔封波でピッコロを封印しようとする！ （135話「クリリンの死 そして恐ろしき陰謀」～146話「亀仙人 最後の魔封波!!」までの12話分を収録）
悟空はカリン塔で伝説の超神水を飲み、パワーアップを果たす！ そして悟空は、若返って全盛期の力を取り戻したピッコロ大魔王に再び挑みかかる。世界の命運を賭けた、激闘の勝者は果たしてどちらか！ （147話「若返るか!? ピッコロ大魔王」～158話「孫悟空 最大の危機!!」までの12話分を収録）
ピッコロ大魔王に辛勝した悟空は、天界の神様の元で修業を重ねた。そしてまたまた天下一武道会に参加する。しかし今度の大会には悟空に復讐しようと、ピッコロ大魔王の息子が出場していて…！ （159話「荒野の大格闘!!」～170話「殺し屋 桃白白のあがき」までの12話分を収録）
ピッコロ大魔王は、神様の悪の心が分離したものだった。正体を隠して出場した神様を破ったピッコロは、父の敵・悟空と天下一武道会の決勝戦で対峙する。地球の運命を賭けた死闘が、いま始まる！ （171話「孫悟空の結婚」～182話「因縁の対決！ 悟空対ピッコロ」までの12話分を収録）
悟空は、ピッコロの体内に神様がいるせいで、思い切った攻撃ができない。そこで、ピッコロの「超巨身術」を逆手にとって、神様の救出に成功。いよいよ、ここからが本当の決戦だ！ （183話「小手調べ」～194話「ドラゴンボールの贈りもの」までの12話分を収録）
