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神秘の探求に生涯を費やし、何も得られぬまま人生を終えた男がいた。最期に念願叶って異世界転生を果たすも、そこは何もかもが未発達な原始時代だった。しかも男は人の身体でなく、竜の子供として生まれ…？ 今や神秘そのものと呼べる存在になった男は竜の魔法使い“センセイ”として、エルフの少女と共に歴史を紡ぎ始める──。
アイの想いに応え結ばれるも、種族の差に葛藤する“センセイ”。彼女の寿命を延ばす手がかりを得るためニナの故郷に訪れるが、そこで思いもよらぬ事実が発覚し…？ 人と竜、そしてエルフ。過ぎ去る時間は、彼らに何をもたらすのか──。
